Eine sinnliche Manda und die üppige Natasha, zwei unersättliche Vixen, beginnen das neue Jahr mit einem wilden Dreier. Herr Rolla schließt sich an und verschlingt ihre üppigen Vorzüge vor einem heißen interracialen Fest. Es folgt ein BDSM-Spiel, das in einem rohen, schmutzigen Höhepunkt gipfelt.