Die zierliche Kimberly Snow mit ihren verführerischen natürlichen Vorzügen sucht die Initiation eines großen schwarzen Schwanzes. Die Casting-Reise dieses amerikanischen Teenagers beginnt mit einer intensiven oralen Vorstellung, die zu einer leidenschaftlichen Begegnung mit einem gut bestückten Hengst führt, der ihre Grenzen in einer wilden, unvergesslichen Eskapade erforscht.