Die zierliche, blasse Katy Kiss sehnt sich nach dem riesigen schwarzen Schaft von Mandingo. Ihr lustvoller Mund verschlingt ihn, ihr Alabasterbusen und ihre enge Muschi erliegen seinem Umfang. Diese rothaarige Vixen schwelgt in der Ekstase, einen großen schwarzen Schwanz zu genießen, und ihr Stöhnen hallt die Inbrunst ihres interracialen Stelldichs wider.