Hannah Hays, eine scharfe Teenagerin, lechzt nach mehr als nur dem durchschnittlichen Schwanz ihres Freundes. Sie sehnt sich nach dem großen schwarzen Schwanz, was zu einer heißen Begegnung mit einem gut bestückten schwarzen Mann führt. Ihr wilder Dreier lässt ihren Freund am Rande zurück und erfüllt ihre tiefsten Wünsche.