Gia Derza und Violet Starr, zwei Anal-Enthusiasten, schließen sich für einen wilden Dreier zusammen. Sie verwöhnen abwechselnd die engen Ärsche des anderen mit ihren geschickten Mündern, bevor sie sich in leidenschaftlichem Doggy-Style- und Cowgirl-Action engagieren und zu einem befriedigenden, mit Sperma gefüllten Finale führen.