Emma Hix, eine sinnliche blonde Masseurin, erliegt ihrem unersättlichen Verlangen nach einem großen schwarzen Schwanz. Sie bedient den massiven schwarzen Penis ihres Kunden gekonnt mit geschickten Händen und gierigem Mund, bevor sie sich einer leidenschaftlichen interracialen Begegnung hingibt, die in einem klimatischen Creampie gipfelt.