Emily Thorne und Dominica Phoenix veranstalten ein heißes Swingertreffen und tauschen ihre Ehemänner gegen eine wilde Nacht des analen Vergnügens aus. Inmitten intensiver Cowgirl-Fahrten und oralem Austausch begrüßen sie begierig ihren Ersatz, was zu einem klimatischen Höhepunkt führt.