Die sinnliche Brünette Cherish mit einem sündhaften Hintern neckt einen gut bestückten schwarzen Mann. Sie tauscht orale Gefälligkeiten aus, bevor sie ihn im Cowgirl-Stil reitet und ihre üppigen Kurven zur Schau stellt. Sein Höhepunkt malt ihre Kehrseite und endet mit ihrem wilden interracialen Ritt.