Nyx Baltimore, eine junge Amateur-Teenagerin, erlebt eine wilde Begegnung mit ihrem Stiefvater und Stiefbruder. Ihre tabulosen Wünsche führen zu einem leidenschaftlichen Dreier, bei dem ihre enge Muschi von beiden Männern unerbittlich gefüllt und zerstört wird, in einem cremigen, unvergesslichen Höhepunkt.