Drei lustvolle Teenager suchen einen reifen Hengst für eine wilde Fahrt. Sie verführen einen alten, fetten Mann, was zu einem schmutzigen Dreier führt. Seine fetten Finger und sein Mund wirken ihre Magie aus und machen sie wild. Sie saugen abwechselnd seinen harten Schaft und kommen in einem heißen, unordentlichen Finale zum Höhepunkt.