To fantastiske babes, Anny Aurora og Riley Anne, hengiver sig til et hedt lesbisk møde. De udforsker hinandens kroppe, hengiver sig til analslikning og bruger legetøj til at trænge ind i deres stramme bagender. Deres lidenskab bygger sig op, mens de engagerer sig i tribbing, hvilket efterlader dem begge fuldstændigt tilfredse.