Efter et hot modeshow dykker Tori Black, en henrivende brunette, ned i et sydende analt møde. Hun behager dygtigt med et deepthroat blowjob, og hengiver sig derefter til en lidenskabelig fisseslikning. Intensiteten bygger sig op, da hun energisk tages i forskellige stillinger, der kulminerer i et eksplosivt klimaks.