Natalie Mars, en fantastisk shemale, fejrer sin fødselsdag med en vild fest. Hendes venner overrasker hende med en kinky plan - en røvtiltalende line-up ved gloryhole. Med Mandy Mitchells hjælp eskalerer spændingen, da Natalie og hendes veninder dykker ned i et frækt, analfyldt bash.