Denise, en muskuløs amatør med en betydelig klitoris, hengiver sig til selvfornøjelse. Hun gnider dygtigt sin klit, nogle gange med fingrene, nogle gange med sit yndlingslegetøj. Hendes begejstring er til at tage og føle på, når hun udforsker sin krop og inviterer seerne til at deltage i hendes intime rejse.