En moden kvinde med store, cremede bryster får en sensuel massage på stranden. Hendes brystvorter er særligt fremtrædende, og massøren bruger meget tid på blidt at kærtegne og drille dem. Kameraet fanger hver eneste detalje af massagen, fra måden massørens hænder glider over kvindens krop til den måde, hendes krop kurver som svar.