Karlee Gray og Roxie Sinner, to fantastiske venner med naturlig begavelse, kan ikke modstå hinandens tiltrækning. Deres lidenskabelige diskussion om fælles arbejdsoplevelser eskalerer hurtigt til en varm udstilling af gensidig lyst, der ikke efterlader nogen del uberørt. En pirrende udforskning af nydelse og liderlighed.