Brunette bombe Stephanie Saint, en dødhård fan af stor sort pik, byder ivrigt sin partners store pakke velkommen. Med sine lækre læber og ekspert mundtlige færdigheder sluger hun hver tomme og efterlader ingen del uberørt. Deres lidenskabelige møde kulminerer i et tilfredsstillende klimaks og størkner deres seksuelle kemi.