To lokkende MILF'er, Cherie DeVille og Mia Malkova, hengiver sig til et hedt møde. Cheries mund udforsker Mias lækre numse, mens Mia gengælder med ivrig fisseslikning. Deres passion eskalerer til en inderlig lesbisk sex-session, der kulminerer i en forbløffende tribbing finale.