Barmfagre og blækfarvede vixen Arabelle Raphael, en vellystig brunette, sluger ivrigt sin ibenholt-træners kolossale store sorte pik. Hun tilfredsstiller ham dygtigt oralt, før hun overgiver sin stramme bagdel til en lidenskabelig, rytmisk knepning. Deres klimaks er en inderlig analsession, der kulminerer i en varm, klistret finish.