Derrick Pierce, en erfaren stud, dominerer den asiatiske teenager Kendra Spades. Han driller hendes barberede fisse og piercing i præcis, og kommanderer hende til at smage hans tykke, behårede pik. Hendes støn giver genlyd, da hun bliver grundigt brugt, hvilket efterlader hende fuldstændig ydmyget og tilfreds.