En underdanig teenager oplever intens ydmygelse, mens en stram fastholdelse indsnører hans baller. Hans Mistress, en dygtig femme domme, bruger sin ekspertise til at skubbe ham til randen af orgasme, kun for at drille og nægte ham. De hjemmelavede optagelser fanger hver detalje i fantastiske 60 fps.