Britney Young & Lola Hart, dychtivá okořenit svůj sexuální život, se účastní swingerské párty. Věci se rozpálí, když narazí na Shanea Diesela, dobře vybaveného černého hřebce. Dámy se oddávají vášnivým tristům, zatímco jejich partneři se dívají a objímají dynamiku paroháče.