Nevlastní matka Julia Ann přistihne svou žhavou dospívající nevlastní dceru, jak si hraje se svým penisem. Přísně ji upozorní, aby držela ruce pryč, ale její šibalský úsměv jen podnítí touhu starší ženy. Následuje divoké, tabuizované spojení mezi zralou MILFkou a mladým, lákavým teenagerem.