Joseline Kelly a Nina North svádějí voyeuristického přítele Joseline, který miluje trojky. Dívky se na něm střídají a předvádějí show, na kterou nikdy nezapomene. Amatérská dospívající a přirozená blondýnka Joseline s brunetkou Ninou uspokojují jeho nejvytrvalejší touhy.