Kendall a Riley, dvě dusné lišky, svádějí svého ebenového přítele v syčivé trojici. Jejich neukojitelné choutky pohánějí akci, oddávají se intenzivnímu orálnímu, tvrdému šukání a bezzábrannému zkoumání. Tato mezirasová hostina je důkazem jejich neukojitelných tužeb.