Mercedes Carrera, dusná latino manželka, svádí potetovaného přítele svého manžela ve spodním prádle. Jejich žhavé setkání se odehrává v hotelovém pokoji a rozpoutá divokou zakázanou aféru. Tento film Naughty America předvádí podmanivá velká prsa a neukojitelné touhy Mercedes.