Nevlastní matka Julia Ann přistihne svého nevlastního syna Tylera Nixona na žhavém setkání s pokojskou Abby Lee Brazil. Konfrontován s Juliinými dusnými pokroky se snaží odolat jejím neodolatelným kouzlům a realita jeho zakázaných tužeb se stává příliš skutečnou.