জুন আরিগা এবং সাচিকো হাতানাগা, দুই উচ্ছৃঙ্খল প্রলোভনশীল মহিলা, একটি টিটলিলিং থ্রিসমের মধ্যে লিপ্ত হন। তাদের লম্পট মুখোমুখি আবেগপূর্ণ মিলনে জ্বলে ওঠে, তাদের দেহ কামনার আবেগপূর্ণ নৃত্যে জড়িয়ে পড়ে। এটি একটি গরম, অপরিবর্তিত মিলন যা কল্পনার কিছুই ছাড়ে না।