Două transexuale seducătoare o ademenesc pe Joanna într-un trio fierbinte la toaletă. Casey Kisses, o transexuală uluitoare, își face plăcere cu nerăbdare buzelor nerăbdătoare înainte de a se bucura de gâtul adânc al Joannei. Se desfășoară o întâlnire sălbatică și poftioasă, completată de ciorapi și pasiune nestăvilită.