Hai người đẹp da màu, Lacey Duvalle và người tình da màu của cô, thỏa mãn những ham muốn hoang dại của họ. Sau một buổi liếm nhẹ nhàng, họ tham gia vào một cuộc gặp gỡ hậu môn nóng bỏng, sử dụng một con cặc giả màu đen để khám phá từng centimet của niềm vui.