Ο απαγορευμένος έρωτας της νεαρής Haley Reed, ενός μαύρου καρφιού, την επισκέπτεται στο σπίτι της. Τον ανεβάζει κρυφά, ανυπόμονη να καβαλήσει το τέρας καβλί του. Η παθιασμένη συνάντησή τους ξετυλίγεται, αγνοώντας την παρουσία του μπαμπά της, επιδίδοντας σε μια άγρια, σκληροπυρηνική διαφυλετική περιπέτεια.