Cindy Starfall și Dillon Cox, doi străini, se întâlnesc pentru o întâlnire fierbinte. Ea este o adolescentă asiatică obraznică care tânjește la un penis mare negru. El este un herghelie negru bine dotat gata să-și îndeplinească cele mai sălbatice vise. Soții lor uită de întâlnirea interrasială pasională.