Jess West ja Tiffany Naylor, kaksi kyltymätöntä ruskeaverikköä, seurustelevat villissä kolmiossa hyvin varustetun mustan nastan kanssa. Heidän suulliset taitonsa jättävät hänet kivikovaksi, ja he ratsastavat vuorotellen hänen massiivisella varrellaan eri asennoissa. Huippu? Siemennesteen peittämät kasvot.